公司劉偉 2022-12-21 11:30:36 來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)
??“發(fā)行價高于停牌價,股份鎖定期達(dá)36個月。”招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司(以下簡稱“招商蛇口”,001979.SZ)的定增預(yù)案擺出了優(yōu)厚條件。不過,復(fù)牌后首個交易日,即12月19日,招商蛇口仍以4.58%的下跌幅度收盤。
??12月16日晚間,招商蛇口發(fā)布《招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》(以下簡稱:“預(yù)案”),宣布擬通過發(fā)行股份的方式收購深圳市投資控股有限公司(以下簡稱:“深投控”)持有的深圳市南油(集團(tuán))有限公司(以下簡稱:“南油集團(tuán)”)24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展持有的深圳市招商前海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱:“前海實(shí)業(yè)”)2.89%股權(quán)。
??招商蛇口表示,南油集團(tuán)是招商前海實(shí)業(yè)的19家股東之一,招商前海實(shí)業(yè)直接持有前海自貿(mào)投資50%股權(quán),享有前海自貿(mào)投資在前海片區(qū)的權(quán)益。
??本次交易完成后,南油集團(tuán)將成為公司的全資下屬公司,進(jìn)一步增強(qiáng)招商蛇口對于前海自貿(mào)投資的控制,有利于上市公司提高其在前海片區(qū)享有的資源價值。
??熟悉深圳前海的一位人士告訴記者,前海區(qū)域從一片灘涂發(fā)展到如今的高樓林立,與它的發(fā)展定位之高是分不開的。多年來,許多房企都想在這片區(qū)域擁有自己的一席之地,招商蛇口也正是看中它的未來發(fā)展價值,所以才數(shù)次試圖收購南油集團(tuán)的股份,以控制更多的前海土地資源等權(quán)益。
??記者數(shù)次撥打招商蛇口董秘辦公室電話,但均無人接聽。
??時隔兩年重啟收購
??事實(shí)上,對南油集團(tuán)剩余股權(quán)的收購,早在2020年就已經(jīng)有過相關(guān)動作。根據(jù)當(dāng)時的收購預(yù)案,招商蛇口擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債及支付現(xiàn)金的方式向深投控購買其持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)。不過由于種種限制,彼時收購并能未落地。
??隨著2022年11月28日證監(jiān)會恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資等5項(xiàng)規(guī)則的推出,支持房地產(chǎn)行業(yè)的“第三支箭”正式落地。在樓市政策暖風(fēng)頻吹的背景下,房地產(chǎn)股權(quán)類融資重啟。
??招商蛇口率先抓住了政策機(jī)會。12月5日因籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)停牌后,招商蛇口于12月16日晚間披露了相關(guān)預(yù)案。
??預(yù)案顯示,招商蛇口擬通過發(fā)行股份購買深投控持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展有限公司(以下簡稱“招商局投資發(fā)展”)持有的深圳市招商前海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“招商前海實(shí)業(yè)”)2.89%股權(quán)。據(jù)披露,本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為15.06元/股。
??在發(fā)行股份購買資產(chǎn)的同時,招商蛇口還將向符合證監(jiān)會規(guī)定的不超過35名的特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金;發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。
??本次交易完成后,南油集團(tuán)將成為上市公司的全資下屬公司,上市公司對于招商前海實(shí)業(yè)的直接及間接持股比例將由83.1%增至85.99%,上市公司對于招商前海實(shí)業(yè)的權(quán)益比例提升約13.65%。
??重組預(yù)案披露,招商蛇口擬在本次重組同時募集配套資金。2020年時,招商蛇口也曾推進(jìn)募集配套資金用于支付現(xiàn)金對價,本次融資用途則顯著不同,將用于存量涉房項(xiàng)目、標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)等,即本次融資所得資金將用于業(yè)務(wù)發(fā)展。
??貨值超4000億元
??南油集團(tuán)是上世紀(jì)80年代最有實(shí)力的國企之一,由深圳市投資管理公司、中國南油石油聯(lián)合服務(wù)總公司及中國光大集團(tuán)共同投資。2004年歷經(jīng)重組后,招商蛇口持有南油集團(tuán)76%股權(quán),深圳市投資控股有限公司(以下簡稱:“深投控”)占股24%。
??南油集團(tuán)主要持有的資產(chǎn),為其通過深圳市招商前海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司,間接持有的深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司(以下簡稱“前海自貿(mào)”)股權(quán)。
??深圳前海被稱為未來中國的灣區(qū)“曼哈頓”,而前海自貿(mào)在前海蛇口自貿(mào)區(qū)內(nèi)擁有優(yōu)質(zhì)的土地資源,對前海媽灣片區(qū)進(jìn)行開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營。
??資料顯示,前海自貿(mào)擁有深圳前海媽灣片區(qū)80.62萬平方米土地的使用權(quán)。該片區(qū)處于粵港澳大灣區(qū)的核心位置,是近年房企爭奪的熱門區(qū)域。
??中信建投地產(chǎn)認(rèn)為,重組有助于公司加碼前海核心資產(chǎn),并引入深投控作為戰(zhàn)投,未來公司在深圳的區(qū)域優(yōu)勢將得到進(jìn)一步鞏固。南油集團(tuán)的主要資產(chǎn)為通過招商前海實(shí)業(yè)間接持有的前海媽灣片區(qū)80.62萬平方米的土地使用權(quán),交易完成后,南油集團(tuán)將成為上市公司的全資子公司。本次重組將進(jìn)一步提升公司持有的前海核心資產(chǎn)的權(quán)益比例,增厚未來業(yè)績。根據(jù)我們的測算,公司在前海媽灣片區(qū)土地儲備對應(yīng)潛在貨值達(dá)4104億元。
??而且由于南油集團(tuán)24%股權(quán)的持有人為深投控,重組相當(dāng)于引入了深投控。深投控作為深圳市國資委旗下金融、園區(qū)、產(chǎn)業(yè)一體化的國資投資平臺,定位高實(shí)力強(qiáng),未來雙方協(xié)同空間巨大,有利于公司鞏固在深圳的區(qū)域優(yōu)勢。
??不過,來自市場端的表現(xiàn)仍有待恢復(fù)。2022年前三季度,招商蛇口實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入894.84億元,同比增長9.45%;實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤29.57億元,同比減少53.44%;實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤23.25億元,同比減少52.18%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為81.16億元,同比減少2.72%。
招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:914400001000114606 經(jīng)營狀況:存續(xù) 注冊資本:773910(萬元)
風(fēng)險(xiǎn)情況: 自身風(fēng)險(xiǎn) 0 變更提醒 461 關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn) 323
招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司河北雄安分公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91133100MA0F9PQK78 經(jīng)營狀況:存續(xù) 注冊資本:0(萬元)
風(fēng)險(xiǎn)情況: 自身風(fēng)險(xiǎn) 0 變更提醒 0 關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn) 0
央行行長潘功勝:穩(wěn)妥化解大型房企債券違約風(fēng)險(xiǎn)
2023-10-23一視同仁支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求,保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)。土拍規(guī)則生變,或重回價高者得?
2023-10-20土拍規(guī)則調(diào)整順應(yīng)市場變化,4城取消地價限制。- 二孩家庭給予一次性2萬元/套的購房補(bǔ)貼;三孩家庭給予一次性3萬元/套的購房補(bǔ)貼。
9月份鄭州商品房銷售8608套,銷售均價12304元/平方米
2023-10-20其中商品住宅銷售4961套,銷售面積60.02萬平方米,銷售均價11513元/平方米。9月房價:下跌態(tài)勢有所遏制,一線城市回穩(wěn)趨勢明顯
2023-10-19政策效應(yīng)開始顯現(xiàn)。南京出臺存量房交易資金監(jiān)管新政
2023-10-19進(jìn)一步激發(fā)存量房市場活力,保障存量房交易資金安全,維護(hù)買賣雙方合法權(quán)益。- 明確了首套住房和第二套改善型住房的認(rèn)定。
- 房地產(chǎn)的調(diào)整是有利于房地產(chǎn)向高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。
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中國城市住房價格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點(diǎn)
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
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2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
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